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集成方案 | Docusign + 金蝶云，实现合同签署流程自动化！

news 来源：原创 2025/6/8 21:15:12

本文将详细介绍 Docusign 与金蝶云的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
在当今商业环境中，流程的无缝整合与数据的实时性对于企业的成功至关重要。金蝶云，作为一款先进的企业资源规划（ERP）系统，为企业提供了一个全面的管理平台，用于财务、供应链、人力资源等关键业务流程的自动化。而 Docusign，作为全球电子签名解决方案的领导者，提供了一个可靠且用户友好的电子文档签署服务。

通过实现 Docusign 与金蝶云的集成，企业能够将 Docusign 的电子签名功能与金蝶云的财务、供应链、ERP 等关键模块无缝对接。这种集成使得企业能够在金蝶云的统一管理界面中直接管理电子签名请求，自动化合同签署流程，避免了在不同系统间的繁琐切换，大大提升工作效率。

接下来，本文将详细介绍 Docusign 与金蝶云的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。在这里插入图片描述
一、集成步骤

01、前置准备

（1）版本确认与权限配置

确认使用的金蝶云版本（如金蝶云·星空、苍穹或精斗云），并检查其 API 功能支持情况；

在金蝶云平台启用相关模块（如合同管理、供应链、财务等）的 API 权限。

（2）Docusign 准备

申请 Docusign 集成密钥（Integration Key），获取账户 ID、Base URI 和回调 URL；

配置必要的签名模板，包含公司标准合同格式。

（3）开发环境准备

搭建集成开发环境，推荐使用支持 REST API 的语言（如 Python、JavaScript、Java）；

确保具备测试环境，模拟金蝶与 Docusign 数据交互流程。

02、接口开发与配置

（1）Docusign 集成接口

利用 Docusign API 开发以下核心功能：

创建签署流程：调用 Envelope API 自动生成电子签名流程，包含签署人信息、指定的签署位置以及合同文档的整合；

获取签署状态：调用 Envelope Status API 实时跟踪签署进度；

文档回传：设置 Webhook，签署完成后将合同 PDF 自动推送至指定服务器或金蝶平台。

（2）金蝶云集成接口

使用金蝶云 API 完成对接，实现合同数据的自动生成和状态的实时同步，确保数据的一致性和流程的高效性。

（3）中间服务搭建

搭建中间服务实现数据桥接：

金蝶 → Docusign：将合同数据推送至 Docusign；

Docusign → 金蝶：签署状态与文档实时回传至金蝶。

03、数据同步与校验

（1）字段映射

确认金蝶与 Docusign 的数据字段一致性（如合同编号、签署人姓名、金额）；

定义字段映射规则，确保数据传递无误。

（2）金蝶云集成接口

在测试环境中模拟不同类型合同签署（单方签署、多方签署），检查接口调用与回传的准确性。

（3）错误处理机制

开发容错机制，例如：签署失败时生成日志，并向管理员发送通知。

04、集成测试与优化

（1）场景测试

设计真实业务场景（如采购合同签署、劳动合同审批），验证流程是否符合预期。

（2）性能优化

确保数据传输速度，避免大规模调用时的延迟问题。

（3）合规性审查

验证签署数据的安全性与合法性，确保符合国际与本地法律要求。

二、集成效果

Docusign 与金蝶云的集成实现了电子签名和合同管理流程的无缝对接，使企业在金蝶云平台上可以直接发起、管理和跟踪签署请求，极大简化了文档流转和审批流程。

此外，Docusign 的安全可靠电子签名服务，结合金蝶云强大的数据安全防护能力，共同确保了合同数据的安全性和合规性，为企业打造了一个高效且安全可靠的合同管理环境。在这里插入图片描述
01、发起流程

用户在金蝶云·星空中创建合同或审批单据；

选择“发送电子签署”，系统自动调用 Docusign API，生成签署流程。

02、更新合同状态

签署完成后，金蝶云实时更新合同状态，并归档电子合同 PDF。

03、查看签署进度

在金蝶云中直接查看 Docusign 的签署进度（如待签署、签署中、已签署、签署失败）。

04、触发后续流程

签署完成自动触发后续流程，比如生成采购订单或通知财务支付等。

05、协同工作

各部门可在金蝶云中协同工作，无需切换平台，实现信息透明与高效。

三、集成场景应用

01、场景一：供应链管理中的采购合同签署

（1）客户难题

某制造企业需要与多个供应商签署采购合同，合同金额和条款因订单不同而变化。传统纸质合同需要邮寄，周期长且影响采购计划。此外，供应商签署后经常出现合同数据录入错误，增加了运营成本。

（2）解决方案

在金蝶云·星空供应链模块生成采购合同并自动同步至 Docusign；

Docusign 自动向供应商发送签署邀请，供应商可通过任何设备完成签署；

签署完成后，系统自动同步状态至金蝶云，触发采购流程。

（3）应用价值

签署周期从一周缩短至一天；

减少合同数据的误差，提升供应链的稳定性和可靠性，确保了业务流程的顺畅进行；

优化供应商的合作体验，通过简化流程和加强沟通，提高双方的合作效率和满意度。

02、场景二：财务审批流程中的付款确认

（1）客户难题

某零售企业在执行定期向合作伙伴支付费用的任务时，面临着付款申请审批流程的挑战。该流程涉及多个部门，且每个部门均需进行手动签字确认，这不仅延长了审批周期，而且在处理跨区域支付时，审批的延迟问题尤为突出。

（2）解决方案

在金蝶云·苍穹财务模块创建付款申请单，附带合同和付款明细；

通过 Docusign 实现多方审批与签署流程自动化，审批完成后将状态回传金蝶云；

金蝶云触发后续付款操作并更新记录。

（3）应用价值

缩短审批周期，提高资金的周转效率，确保企业资金的流动性和运营的灵活性；

提升跨部门协作的透明度，确保信息流通无障碍，避免关键信息的遗漏；

支持远程审批功能，使得审批过程不受地理位置限制，提升企业的运营灵活性，确保及时响应业务需求。

03、场景三：人力资源的员工劳动合同签署

（1）客户难题

某科技公司每年面临处理数以百计新员工入职的劳动合同任务。传统的纸质合同签署过程不仅耗时，而且常常因为员工未能及时返还合同而造成入职手续的延误。此外，纸质合同的归档和查询过程繁琐，这不仅降低了工作效率，也对后续的人力资源管理带来了不便。

（2）解决方案

在金蝶云·苍穹人力资源模块生成劳动合同，自动推送至 Docusign；

员工在线签署合同，系统实时同步状态至金蝶云并自动归档；

管理者可在金蝶云中直接查询合同信息，无需人工整理。

（3）应用价值

员工入职手续办理时间从 3 天缩短至 1 天；

实现无纸化管理，减少 80% 的合同管理成本；

优化入职流程，提升新员工的入职体验，增强企业的品牌形象，从而吸引并留住人才。

除了供应链、财务、人力资源等场景，Docusign 还能应用在法务、销售、客户服务等多个行业与部门，助力企业实现合同签署流程自动化，并优化客户体验。通过与金蝶云的集成，Docusign 不仅加速了跨部门协作和审批流程，还确保了文档处理的安全性和合规性，支持企业在多元化的业务场景中更加灵活高效地运作。

四、更多集成方式

除了金蝶云之外，Docusign 还能与 900+ 个应用程序进行安全、预构建的集成，如企业微信、泛微、钉钉、Salesforce、Microsoft、Google、Oracle 等，从而实现工作流程的无缝连接，提升业务效率，确保数据一致性与安全性。
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五、定制化集成解决方案

作为领先的电子签约服务提供商，优阅达服务的客户遍布多个行业，包括但不限于零售、生物医药、金融、芯片设计、区块链、人力资源以及制造业等。

鉴于各企业使用的日常软件不尽相同，与 Docusign 的集成需求也有所差异。优阅达致力于根据企业的实际业务需求提供定制化的专业服务，将电子签名无缝融入您的现有系统。无论是复杂的多方签署，还是需要高度安全保障的合同，我们都能提供专业的解决方案，助力您的业务流程的全面升级。

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