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如何进行年度工作回顾?

发生了什么事?
什么事情进展顺利 ?
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  1. 年度回顾的定义:这是一种战略工具,能帮助人们清晰看到过去一年对业务、职业或个人生活的影响,可用于明确关键事件、找出问题所在、反思经验教训并决定来年的改变方向。它类似于事后评估,需评估发生的事情、进展顺利与不顺利之处以及未来的调整方式,其结果有助于风险管理决策。

  2. 年度回顾的内容

    • 回顾过去:反思事件、庆祝成功、评估失败。
    • 分析数据:从服务客户数量、盈利月份、产品利润、客户受益情况、理想客户与问题客户、目标进展、学习与社交活动等方面进行定量和定性分析。
    • 展望未来:决定如何调整方向,包括选择继续和舍弃的内容、构想理想未来、设定并安排优先事项。
  3. 评估的方面

    • 战略目标:已实现目标、与愿景使命价值观的契合度。
    • 客户数据:服务客户数量、受益客户、对理想客户的关注及需求优先级。
    • 财务状况:利润高低点及与去年对比、负收益原因。
    • 业务流程:工作流程与沟通效率、瓶颈及改进措施。
  4. 注意事项:避免简单将一年定义为“好”或“坏”,这种非黑即白的思维有害,会阻碍对事件原因和自身作用的理解,应保持自我觉察,全面看待一年经历。
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  5. 开始回顾的建议

    • 安排时间:预留几个小时专注且不受干扰的时间。
    • 准备资料:收集财务、日程安排、计划和报告等资料。
    • 思考方式:放慢速度、深呼吸,多维度评估数据,找出具体事件原因,认识自身偏见盲点影响,客观审查结果汲取教训,对比记忆与事实,确定主题,探寻事件深层意义,感恩所有经历,总结重要发现并考虑公开,明确下一步行动。

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